作者 | 孔德钦

一号板匠研究院

作为建筑陶瓷行业的专业智库，一号板匠研究院基于对《中国陶瓷行业“好房子”路径选择与岩板发展报告》的解读，并结合近期行业动态后认为：2025-2026年将成为中国建陶产业发展史上一道残酷的“分水岭”。这并非一次周期性的波动，而是一场结构性洗牌——旧商业范式全面崩塌，新生存法则尚未成型。所有企业都必须回答同一个问题：当价格战与成本战双双失效，当“陶瓷工厂降价60%仍无人问津”与“订单已排至明年2月”同时上演，我们拿什么留在牌桌上？

寒冬真相：比想象中更残酷的“腰斩”

数据不会说谎。中国建陶行业正经历“量价齐跌”的深度萎缩：年产量从巅峰102.6亿平方米，或探底至40亿平方米，市场规模从近5000亿元缩水至不足1800亿元，产能利用率跌破50%生死线。在2026陶瓷行业发展论坛上，鹰牌集团总裁陈贤伟说：“对制造业而言，70%利用率通常是盈亏平衡点，48%意味着行业整体已陷入普遍亏损。”

更严峻的是，曾经屡试不爽的“降价换市场、降本保利润”策略正在双双失灵。2025年第三季度以来，无论厂家如何让利促销，经销商与消费者均不为所动。这不是短期波动，而是三大结构性变化的必然结果：

• 需求基本面已死：房地产新开工面积从22.4亿㎡锐减至7.4亿㎡，待售面积却高达7.5亿㎡且持续增长。增量市场消失，存量房改造中瓷砖应用比例不足20%，被地板、墙板、涂料大量替代。降价无法刺激不存在的增量需求。

• 成本与价格的“双重地板”形成：天然气、优质粘土等要素成本已降至物理底线，继续降价意味着普遍性亏损；而经过多轮价格战，终端价格认知已被压至低点，再降价边际效益锐减，反而损害行业价值感。

2025年底的行业动向印证了这一判断的深度。据《陶瓷信息》报道，如今，全国陶瓷企业大面积启动停窑检修，广东、江西、福建等主要产区停窑率超过70%，且多数企业将复产时间推迟至2026年3月份。这一现象并非传统的季节性检修，而是市场倒逼下的“战略休眠”——在订单不足与库存高企的双重压力下，企业主动选择停产以减少亏损。更严峻的是，2025年开窑率始终未能突破60%，形成了“上半年等订单、下半年去库存”的恶性循环。这种“生产主动性收缩”标志着行业已从“增产降本”的传统逻辑，转向“减产保命”的生存模式。

• 同质化让价格工具彻底失效：当绝大多数产品在花色、规格、质感上差异微弱时，“降价”不过是品牌间相互踩踏的零和游戏，无法创造新需求或建立忠诚度。

冰火两重天：史无前例的结构性分化

行业整体萎缩60%的背景下，一幅残酷的分化图景正在上演：

• 尾部企业的“死亡螺旋”：广东某陶企资产从4.08亿元降至2.94亿元仍流拍，河南安阳某厂降价60%至3950万元依然无人问津。这不是个案，而是落后产能的系统性出清。这些资产缺乏市场竞争力和持续经营能力，连“白菜价”也找不到接盘方。

“一批老牌陶企正默默消失”已成2025年行业常态。据行业媒体统计，仅2025年上半年，山东、四川、江西等产区就有超过20家拥有十年以上历史的企业悄然退出，其中不乏曾经的区域龙头。它们的退场并非轰轰烈烈地破产，而是悄无声息地停产、转让、注销。核心症结在于：管理层年龄结构老化、数字化转型滞后、品牌认知固化于建材而非装饰属性。

• 头部企业的“逆势扩张”：同一时间，东鹏、新明珠、马可波罗、诺贝尔等头部企业却投入资金逆势拿地。新明珠投资浙江久石进军绿色墙材，东鹏与国星布局“零能耗制冷陶瓷”，天安新材参股机器人公司研发“电子皮肤”，蒙娜丽莎、帝欧家居涉足芯片与AI领域。这不是简单的多元化，而是在主业天花板显现时，通过技术卡位构建第二增长曲线。

• 区域产区的“韧性生存”：山东淄博、临沂2025年底仍保持稳定生产，淄博十余家企业主攻600×1200mm工艺产品（胶水干粒、数码釉、微模具），溢价能力强，可全国甚至全球销售；临沂则凭借环保压力较小和周边产区停产，承接出口订单，排单至2026年2月。

• 市占率数据揭示了分化的本质：巅峰时期，百亿营收企业市占率仅2%；如今在行业规模缩水60%后，70亿营收即可占4%，50亿占3%。部分头部企业下滑幅度远低于行业均值，市占率悄然翻番。“腰斩式”萎缩的代价，由中小企业承担；头部企业的规模优势，在寒冬中反而被放大。

四大突围路径：从“躺赢”到“创生”

基于上述事实，一号板匠研究院认为，当旧地图找不到新大陆，生存者可开辟四条战略路径：

路径一：绿色革命与循环经济——把环保成本转化为技术壁垒

马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎利用江西宜春锂尾矿生产瓷砖，锂渣掺量最高达70%，不仅降低烧成温度、节约能源，还解决了锂电产业固废难题。东鹏“高掺量锂尾矿陶瓷砖”技术被鉴定为“国际领先”。这不是简单的公益，而是将“双碳”压力转化为产品差异化与成本优势的精明计算。河北新峰集团更利用钢渣、煤矸石年产1.3亿㎡地铺石，成本仅30元/㎡，远低于大理石的80元。5A新国标虽落地难，但倒逼企业打造“5A窑炉”，环保投入正从成本中心变为竞争壁垒。

路径二：跨界破界与第二曲线——陶瓷企业的“科技化”生存

头部企业的跨界并非盲目，而是沿着两条主线：一是材料科学的延伸，如蒙娜丽莎集成墙板、制冷陶瓷（创冷科技）、贴片石（久石）、软瓷、石晶板等绿色新材；二是底层技术的迁移，如天安新材将高分子饰面技术用于机器人“电子皮肤”，帝欧家居布局生成式AI。投资标的均处于政策鼓励的“十五五”产业方向，本质是在产能过剩的主战场外，开辟技术生态的新战场。风险不小，但躺在红海里等死风险更大。

路径三：渠道重构与效率革命——从“坐商”到“生态运营商”

传统“厂家-经销商-分销商”线性渠道已显得力不从心，经销商承受着市场和平台的双重挤压。2025年行业探索出一些新模式，比如：品牌授权（广东品牌将区域代理权卖给外产区陶企，消化过剩产能，打破产地偏见）、集合店模式、工厂直卖仓、分公司模式（东鹏设立华东分公司）。

与此同时，整装市场正迎来巨头入局。京东依托供应链与数字化能力，龙湖凭借地产开发与社区运营经验，纷纷切入整装赛道。它们以“一站式解决方案”重新定义家装流程，对陶瓷企业而言，这既是渠道压扁、利润摊薄的挑战，更是融入大家居生态、成为核心供应链伙伴的机遇。陶瓷品牌需主动适配整装渠道的产品标准化、交付系统化与服务闭环化要求，从单纯供货转向深度协同，方能在新一轮渠道整合中占据价值高地。

路径四：文化赋能与价值升维——从卖砖到卖美学

鹰牌2086用“水墨京砖”斩获设计周大奖，蒙娜丽莎以“中国瓷”系列切入高端市场，华鹏专注柔光砖专利。这其中的共性是：将陶瓷从“建筑材料”重新定义为“装饰材料”，用文化、艺术、专利构建溢价能力。

2026生存法则：体系化竞争时代的到来

行业媒体调研显示，2025年仍有陶企实现两位数增长。它们的共同点是：构建了体系化竞争力，而非依赖单一爆品或运气。这包括：

• 精准战略定位：聚焦高端定制（设计驱动）、深耕整装渠道（深度绑定）、锁定下沉市场（极致性价比），绝不试图服务所有客户。

• 深度运营革命：通过数字化实现从排产到交付的全流程质效提升，库存高周转，在价格战中保持利润空间。成本降低10%已属罕见，但利润未增说明效率提升未转化为盈利能力——这是2026年必须攻克的课题。

• 渠道价值重构：以客户为中心，构建“厂商协同”的区域运营中心。东鹏华东分部、鹰牌“陶瓷+新材+生活馆”多业态，本质是从“卖产品”转向“卖解决方案”。

• 生产节奏重构：从“全年无休”到“精准开停”。2025年底的“大面积停窑”现象揭示了一个新生存法则：产能利用率不再追求规模最大化，而是追求“单位时间利润空间最大化”。领先企业已开始采用“订单驱动式生产”，将开窑周期与地产项目交付节点、整装公司采购周期精确匹配，避免传统“淡季”的无效生产。这种“柔性开停”能力，要求企业在供应链管理、现金流储备、员工弹性用工等方面构建全新体系。停窑不再是失败的标志，而是精细化运营能力的体现——能够在市场低迷期主动控制风险，才能在复苏期快速响应。

终局推演：谁将留在牌桌？

基于对产业周期的分析，一号板匠研究院认为，未来5年建陶行业将呈现四大特征：

• 企业数量锐减：规上企业将从目前的900家左右缩减至700家。淘汰的不是“小企业”，而是“无差异化、无效率、无生态价值”的企业。

或许淘汰进程比预期更快。据《陶瓷信息》调研，2025年实际在产企业已不足600家，较2024年再减15%。3月复产潮将是关键节点——预计将有10%-15%的企业因资金链断裂、团队解散而无法重启窑炉，行业集中度在2026年将迎来跳跃式提升。那些“冬眠”后无法“春醒”的企业，将成为本轮洗牌的出局者。

• 集中度持续提升：前十大企业产量占比有望超过20%。当市场稳定在40亿㎡/1600亿元规模时，头部企业冲击百亿的路径只有两条：兼并重组（低价收购优质资产）和出海（复制中国模式到海外）。科达制造百亿营收已证明，国际化是跨越天花板的有效跳板。

• 生态位分化：最终格局将是头部企业主导（全国品牌+技术生态）+区域龙头补充（本地服务优势）+专精特新并存（细分冠军）。“小而美”企业可通过差异化存活，比如专注于装配式领域，成为隐形冠军。

• 替代威胁加剧：在存量房改造市场，瓷砖被替代率可能达80%-90%。这倒逼企业必须升级瓷砖/岩板的交付工艺（比如：将瓷砖/岩板升级成装配式部品），使之适应存量房改造场景，或者通过其他方式从“卖瓷砖”转向“卖空间解决方案”，否则连细分市场也会被其他材料的地板、墙板蚕食。

德鲁克说：动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是延续过去的逻辑。

2026年，建陶企业必须从“上行周期的思维”中彻底觉醒。

“破”的是路径依赖：价格战、粗放扩张、坐商模式、同质化竞争。

“立”的是体系价值：绿色技术壁垒、品牌文化溢价、渠道生态效率、组织敏捷韧性。

3月窑火重燃时，留在牌桌上的将是那些在寒冬中完成进化的企业。这不是速决战，而是考验战略定力、资源协同与风险控制的马拉松。