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东鹏上市遭遇波折!据经济通通讯社消息,东鹏削减其招股价约30%至2.94元,令集资额降至7.33亿元,其市值最多缩水20亿元。原定于本周五(11月29日)正式在港交所上市的国内瓷砖生产商东鹏控股上市时间押后至12月9日!香港《星岛日报》消息则透露,东鹏上市日期亦推迟一至两个星期,即12月6日或12月13日。
之前招股书披露,东鹏将在全球发售股份的总数为2.49亿股股份,每股发行价格3.68港元到4.55港元,上市拟集资额最多为11.35亿。倘以发售价中位数4.12元计,售股所得款项净额约为9.54亿港元。
而根据《经济通通讯社27日专讯》市场消息指出,东鹏(03386)虽然公开发售部分已获超额认购近两倍,但由于机构投资者普遍对定价有保留,故公司愿意削减其招股价约30%至2.94元,令集资额降至7.33亿元,其市值最多缩水20亿元。
据分析认为,东鹏上周与火热新股凤凰医疗(01515)撞期招股,纵然当时市传其公开招股及配售均已足额,惟有消息指,机构投资者压价,亦有传公司冀减少对冲基金认购占比,转而引入长线及大型基金,最新以2.94元定价,较原本招股价3.68至4.55元削减20.1%至35.38%,新定价料相当于一四年预测市盈率约6.6倍。
由于招股规模有变,经济通通讯报道称东鹏上市日期将由周五(29日)延至12月9日,期间也需要投资者再度确认。而香港《星岛日报》消息则透露,东鹏不需要重新进行招股程序,但已认购的散户会收到信函,以确认是否在新定价下仍然认购股份。上市日期亦因而会推迟一至两个星期,即12月6日或12月13日。
上周,有香港证券人士邓声兴认为东鹏招股价为每股3.68至4.55元,集资最多11.35亿,预测2014年市盈率为8.3至10.3倍,相比业务近似的大自然地板(2083)现时市盈率13.8倍,估值合理,加上近日市况理想,邓声兴当时认为,相信东鹏挂牌后表现可期。
据了解,东鹏上市保荐人为高盛,安排行尚有中银国际及德银。
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