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在陶瓷行业愈演愈烈的内卷下,出海逐渐成为很多陶企寻求发展突破的重要路径,它们试图以更广阔的视角来践行“走出去”战略,以寻得全新的发展机遇。出海的模式主要为两种,分别是产品出海和产能出海。
有业内人士表示,近几年内需不足的问题持续困扰着陶企,去海外找到更多市场是其必然选择,所以部分陶企将目光投向了海外市场,产业外溢的速度大大加快。
产品出海
广佛陶瓷出口降幅超60%
产品出海指的是在国内生产制造、通过国际化营销和对外贸易的手段,直接将产品卖到海外。但产品出海并不是一帆风顺的,尤其容易遭受反倾销的诉讼。
据印尼商报近日报道,印尼贸易部长祖尔基弗利·哈桑表示,贸易部日前在泗水PT Bintang Timur仓库中查获456.56万件陶瓷产品,价值798亿印尼盾(折合人民币3538.33万元),因为它们不符合SNI标准。6月28日,哈桑表示,印尼将对从鞋类到陶瓷等进口产品征收100%至200%的保障性关税,重启保护国内产业的计划。据印尼商报6月29日消息,印尼贸易保障委员会(KPPI)开始对进口陶瓷砖的保障措施进行延期调查。根据印尼中央统计局(BPS)的数据,2023年陶瓷砖进口量为141万吨,2022年为135万吨,进口量增加了4.49%。2023年,印尼陶瓷砖进口的主要来源国是中国,进口份额为88.59%,其次是印度,进口份额为8.66%。
此前,欧盟再次对中国瓷砖征收反倾销税。
中国建筑卫生陶瓷协会对2022年、2023年中国建筑陶瓷行业运行情况分析指出,2020年以来,我国陶瓷砖出口量大致在6亿平方米上下徘徊,受多方面因素影响,我国陶瓷砖出口已基本无法回归到疫情前的规模。该协会认为,近年来,我国陶瓷砖出口总量的缩减,其原因有几方面:一方面,由于多国发起的反倾销调查,导致我国陶瓷砖在国际市场上竞争优势减弱;另一方面,则是中国陶企海外建厂也满足了部分国际市场的需求;此外,伴随着其他陶瓷生产国的崛起,中国陶瓷产量的全球占比从巅峰期的70%以上跌至50%以下。
不过,中国建筑卫生陶瓷协会也表示,2023年,陶瓷砖出口单价为7.86美元/平方米,虽较2022年的历史高位8.53美元/平方米有所回落,但仍明显高于除2022年之外的其他年份。对比全球主要陶瓷出口国出口单价近年来的变化情况,我国出口单价提升较快,反映出我国出口产品逐渐退出价格战主导的低端市场,向价值链高端攀升。
为了促进陶企的产品出海,今年以来朔州市委、市政府抓住商务部等9部门出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》的政策机遇,实施了山西·应县国际区域展示中心(泰国)项目。据了解,该项目总投资300万元,位于泰国首都曼谷,主要建设展示展销中心、配套仓储中心、展示中心配套办公场所,建设海外仓储批发分拨中心、国际数字营销中心等机构,形成仓储、展示、物流、线上营销、线下批发分拨等全链条闭环式综合服务体系。目前,已有11家陶瓷企业签订入驻合作协议、办理进出口权资质,选取310个种类1.2万件产品申请报关出口运往泰国布展。
另外,今年广州、佛山出口重点商品量值表统计中,出现明显负增长情况的商品类别相似,均包括陶瓷产品。据海关统计,今年1至5月,广州出口累计2513.2亿元,比上年同期下降9.5%;同期,佛山出口累计1649.3亿元,同比下降35.6%;家具、陶瓷等佛山优势产业出口总额降幅更是到了50.77%、67.62%。
针对这一现象,有专家认为,过去几年,我国贸易面临复杂而严峻的挑战。其中,受成本压力和地缘政治因素影响,劳动密集型产业向东南亚国家转移是不得不面对的趋势,这给企业带来不小的考验。
不出海便出局?
上演产能出海“加速度”
产能出海指的是生产环节乃至供应链一体化的出海,主要模式是通过在海外建厂、以及搭建完整的海外供应链体系,将产能转移到海外。这不仅可以利用新兴经济体的廉价劳动力优势,还可以绕开部分终端市场的贸易壁垒。
相比单一环节出海而言,在当地组织供应链生产能够进一步降低成本,尤其对于建筑卫生陶瓷这类运输成本较高的商品而言,大部分陶企倾向于选择供应链出海。
当前,科达已在印度、土耳其、印尼等国家成立子公司,并在东欧和墨西哥设立了办事处,提升了其海外销售服务和配件供应能力;2023年收购意大利压机磨具企业FDS也进一步助推了其陶机业务深耕欧洲市场。
另外,据不完全统计,2023年以来多地通过了超13家陶企境外投资项目的备案,投资地点为乌兹别克斯坦、菲律宾、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦等国家,拟投资金额合计超7937.53万美元。
其中,7月4日“博棋(福建)进出口贸易有限公司在乌兹别克斯坦增资陶瓷工厂1835.4221万美元项目”项目通过审批。
6月13日,“福建佰利泰实业有限公司在菲律宾国设备增资陶瓷生产线12478.2978万元人民币项目”项目通过审批,增资后投资金达2.51亿元人民币。而在3月“福建佰利泰实业有限公司在菲律宾国设备增资陶瓷生产线6659.661万元人民币项目”项目通过审批,计划在菲律宾马尼拉建设瓷砖窑炉和生产线。
……
然而对于陶企而言,走出去很容易。但真正出海以后,如何活下去、如何活得更好,却是一个大问题。在国际经济跨国贸易的环境中,各种各样的风险因素密度远远高于国内。
以越南为例,此前越南建筑陶瓷协会发布多条提案,建议只允许瓷砖行业投资更换落后生产线,新项目不予颁发许可证等。2023年,越南瓷砖产量约3.865亿平方米,同比下降约15%,消费产量约2.915亿平方米,同比下降25%。卫生陶瓷产量近1250万件产品,同比下降约25%。这对中国陶企在越南建设生产线造成了巨大的挑战。
中国陶企还将面临着政治、经济、信用等等各个方面的潜在问题。受限于信息不对称,陶企就更容易暴露在风险中。因此,除了付出努力并承担各种风险之外,中国陶企还要对自己已有的成功经验进行取舍,并大量学习和感受来自全球的知识和文化。
北京家居行业协会会长杨占江表示:“中国瓷砖行业自2017年起出口量下滑,国内市场竞争激烈,企业面临压力。然而,东南亚市场却逆势增长20%,显示出强劲潜力。中国企业出海东南亚,通过二次整合和品牌建设,有望实现新的增长。这一战略转型不仅为企业提供新机遇,也是行业适应市场变化、提升竞争力的关键。”也有业内人士认为,全球品牌势能远大于国内品牌,出海能帮助企业弯道超车、降维打击其他国内品牌。
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