■ 中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长 宫卫

    2012年，全球经济延续2011年下行趋势，经济复苏步履蹒跚，世界经济在经历复杂而深刻变化的同时，也面临许多不确定的风险和挑战。回顾2012年，全球经济形势主要呈现以下几个特征：发达国家经济复苏步伐艰难而缓慢，欧债危机的解决有待时日，发达国家经济普遍不景气严重影响消费需求导致世界出口市场萎靡不振，新兴经济体经济增速普遍放缓尤其金砖五国增速普遍减缓，这些因素都冲击了全球市场信心，各种数据显示，2012年欧美经济困局拖累了全球经济的复苏。2012年成为中国进入21世纪以来经济增速最低的一年；出口贸易增速明显下滑，过度投资造成的产能过剩埋下了发生危机的重大隐患，内需不足严重阻碍经济健康发展。此外，发达经济体大量释放流动性，国际金融市场跌宕起伏；经济危机引发社会危机和政治动荡也是导致全球经济和中国经济发展曲折多变和前景不明朗的重要因素。

    受国际金融危机深层次的影响，特别是欧洲主权债务危机深化蔓延，世界经济复苏明显减速，国际市场需求下滑，2012年中国对外贸易发展面临的内外部环境复杂严峻，进出口增速下滑至个位数。我国建筑陶瓷与卫生洁具产品出口数量增速明显放缓，但出口金额仍有较高的增长幅度，全行业累计出口145亿美元,同比增长24.68%, 占同类产品国际贸易中的分额进一步提高，主要原因，一是受通货膨胀、人民币货币贬值、原材料及劳动力等生产要素成本攀升等导致出口产品比较优势下降，国外反倾销等贸易保护主义的影响，低价出口产品面临发展中国家的竞争越来越大，中国出口产品的价格普遍上扬；二是我国建筑陶瓷与卫生洁具产品主要出口市场是新兴经济体和发展中国家，这些国家受金融危机冲击相对较小，经济复苏较快，需求增速高于发达经济体；三是我国建筑陶瓷与卫生洁具行业民营企业占据绝对的主导地位，民营企业的国际市场竞争力日益提升，中国产品仍具有较高的性价比；四是我国政府采取的稳定的出口政策,加快外贸发展方式等措施,使企业自身不断提升产品的科技含量的附加值,从而有力地推动出口稳定增长；五是建筑陶瓷与卫生洁具行业属于劳动密集型、资源和能源消耗型产业，且需要较强的制造业支撑和完善的产业配套服务，这种类型的产业在发达国家难以立足，在发展中国家也难形成有竞争力的产业。

    2012年我国建筑陶瓷与卫生洁具产品对外贸易情况呈现以下几个特点：一是2012年建筑陶瓷与卫生洁具行业的出口回归到正常的增长轨道，除陶瓷色釉料外其他各类产品出口量和出口额创历史新高，尽管出口数量增长不多，但出口额依旧保持二位数的增长态势；二是进口产品出现下降趋势，下降幅度高于出口产品增长幅度，且大部分进口商品价格降幅也高于进口量下降幅度；三是出口流向地区总体份额格局没有大的变动，出口陶瓷砖中约八成流向发展中国家，出口卫生洁具中约六成流向发达国家；四是出口产品的单价有不同幅度提高，但考虑到通货膨胀、汇率变动、原材料及劳动力等生产要素成本攀升的因素，许多出口企业的效益并不理想；五是国际贸易争端和贸易保护主义仍旧维持高水平，我国出口产品频遭反倾销调查，如欧盟对中国产陶瓷砖发起的反倾销调查涉及金额达数亿美元，中国出口产品遭遇的贸易保护壁垒越来越多。

    2012年全行业出口数据及分析

    中国建筑陶瓷和卫生洁具产品出口到全世界二百多个国家和地区，中国产品的质量与高性价比越来越受到国外消费者的认同，出口产品主要流向国家或地区及所占份额基本保持稳定。除陶瓷色釉料外其他各类产品的出口额均有不同程度增长，建筑陶瓷类产品出口额约69亿美元，其中出口陶瓷砖10.86亿平方米，增长6.6%，出口额63.5亿美元，增幅比上年提高近十个百分点，达到33.3%；出口陶瓷色釉料17.85万吨，下降9.32%，金额1.82亿美元，减少8.78%；其他建筑陶瓷出口量约4.1万吨，增长23.2%，金额3.42亿美元，增长80.4%。卫生洁具类产品出口金额近77亿美元，增速比2011年高出3个百分点，达到17.75%，其中：出口卫生陶瓷5500多万件，数量减少4.2%，金额9.3亿美元，增长10.4%；出口五金卫浴类产品36.2亿美元，增长10.3%；淋浴房18.6亿美元，增长7.02%；浴缸4.3亿美元，增长80.67%；马桶座圈及盖板3.3亿美元，增长41.42%；水箱及配件4.87亿美元，增长190.4%。

    建筑陶瓷与卫生洁具行业是劳动密集型产业，高度依赖能源、资源，在生产过程中容易对环境产生一些负面影响。国外尤其是发达国家主要以“进口”的方式满足本国市场需求，由于各种因素导致中国产品在国际市场上具有较高的性价比和较强的竞争力，国际市场对中国陶瓷砖及洁具产品仍有很大需求，2012年中国出口陶瓷砖占国际市场贸易量的一半以上，洁具产品占全球贸易量的四成以上。2012年陶瓷砖产品的出口平均价格继续上扬，达到5.85美元/平方米（增长1.16美元/平方米），均价同比增长24.73%；其中：地砖（包括瓷质砖、细炻砖、炻瓷砖、炻质砖）平均提高86美分，增长15.25%；釉面砖（陶质砖）提高1.37美元，增长33.74%。2012年中国向欧、美、日等发达国家和地区出口陶瓷砖的比重略有下降（增加约2.4%），向前十个主要国家或地区的出口占陶瓷砖总出口量的41.29%，排名依次是沙特阿拉伯（占总出口量的8.22%，比2011年增长14.71%）、美国（4.82%，增长5.22%）、泰国（3.97%，增长12.32%）、韩国（3.97%，增长2.04%）、尼日利亚（3.72%, 增长37.94%）、阿联酋（3.57%，增长4.40%）、新加坡（3.55%，减少3.56%）、巴西（3.51%，减少2.83%）、菲律宾（3.21%，增长24.22%）、印度（2.75%，减少25.99%）。时隔两年之后非洲的尼日利亚再次进入前十位出口流向国家，中国香港已经连续三年排在前十个主要出口流向地区名单之外。广东省陶瓷砖出口量和出口额依然傲视群雄，占全国出口总量的68.64%，占出口总额的71.76%；排在第二位的福建省陶瓷砖出口量和出口额分别为17.50和10.51%；山东省继续位列第三，出口量和出口额分别为5.37%和3.32%，江西省位列第四，出口量和出口额分别为1.67%和2.46%。

    2012年，卫生陶瓷出口量约占全国总产量的三成，中国出口的卫生陶瓷超过全球贸易总量三分之一以上。2012年全国出口卫生陶瓷5513万件，同比减少4.2%。卫生陶瓷的平均出口价格为16.93美元/件，均价比上年增长2.22美元，价格上涨幅度15.09%，考虑到近两年原材料、劳动力等生产要素成本攀升的因素，尽管价格提升, 但许多出口企业采用低价竞争抢订单的策略，企业效益并不理想，不少企业仅靠国家的出口退税支撑才能运作。出口卫生陶瓷中约二分之一流向欧、美、日等发达国家和地区，前十个主要国家或地区分别是美国（占总出口量的27.08%，比2009年增长12.57%）、韩国（10.23%，降低9.64%）、加拿大（4.94%，增长18.35%）、尼日利亚（4.51%，增长15.18%）、菲律宾（4.06%，增长34.65%）、英国（3.37%，减少23.08%）、新加坡（2.77%，增长3.17%）、沙特阿拉伯（2.43%，增长8.06%）、 澳大利亚（2.42%，减少1.18%）、印度（2.18%，降低19.98%）。向这十个国家（或地区）的出口占全国卫生陶瓷出口量的64.01%，其中向前5个地区的出口量约占总量的50.83%。西班牙已经连续两年排在前十个主要出口流向地区名单之外， 中国香港也是昙花一现，继2011年重归前十个主要出口流向地区名单后, 2012年再次被排名在外。广东省卫生陶瓷出口量和出口额继续保持全国第一，分别为40.25%和38.39%）；河北省位居第二，分别为33.28%和33.97%；福建省依然位居第三，为8.33%和7.8%；随后为山东省（4.79%和5.89%）、河南（3.85%和2.94%）、湖北（2.5%和1.58%），江苏(1.39%和2.75%)，上海(1.26%和2.64%),其他地区（4.35%和5.03%）。河南也是首次进入前五强排名。

    2012年，水嘴等五金卫浴类产品的出口回归到正常的增长轨道,平均出口单价为6.16美元/套，与2011年增加61美分/套, 比2010年增加2.15美元。中国出口到欧美等发达国家或地区的水嘴洁具产品只占总出口量的约四成，但所占金额比重超过六成，前十个主要出口流向国家（或地区）占出口总额的53.73%，所占（金额）比例和平均价格分别为美国（占出口总额的19.92%，平均价格为10.48美元/套）、俄罗斯（6.76%，9.47美元/套）、英国（5.50%，16.57美元/套）、德国（5%，10.03美元/套）、法国（2.98%，9.89美元/套）、菲律宾(2.91%， 4.18美元/套)、澳大利亚（2.82%，11.13美元/套、西班牙（2.81%，9.98美元/套）、荷兰(2.55%， 7.09美元/套)、阿联酋（2.48%，4.15美元/套）、加拿大（2.38%，18.81美元/套）。浙江、广东和福建三个地区是我国水嘴等五金洁具的主要产区，其中浙江省中小型企业数量最多，出口量也最大，占全国出口总量的近一半。

    2012年全国出口浴缸类产品9万吨，与2011年相比增长13.95%出口平均价格为4.79美元/公斤，单价比2011年增加1.77美元。约五成的浴缸产品出口到欧美等发达国家或地区，向前十个主要国家（或地区）的出口占总额的47.32%，分别为美国（占总出口额的8.32%，平均价格5.11美元/公斤）、澳大利亚（7.92%，4.02美元/公斤）、英国（7.67%，4.04美元/公斤）、加拿大（4.89%，5.43美元/公斤）、马来西亚（3.91%，7.59美元/公斤）、日本（3.17%，6.57美元/公斤）、沙特阿拉伯（3.06%，8.27美元/公斤）、德国（2.99%，5.97美元/公斤）、新加坡（2.69%，9.15美元/公斤）、西班牙（2.69%，4.61美元/公斤）。广东、浙江和上海等地区是我国浴缸产品的主要产区，广东省出口量和出口额最多，分别占全国的32.90%和42.37%；浙江省位居第二分别为20.81%和15.27%；上海位居第三，分别为18%和11.80%。

    2012年全国出口淋浴房75.99万吨，与2011年相比基本持平，出口额为186834万美元，同比增长7.02%，出口平均价格为2.46美元/公斤，单价比2011年增加14美分。约四成的淋浴房产品出口到欧美等发达国家或地区，向前十个主要国家（或地区）的出口占总额的42.07%，分别为澳大利亚（占总出口额的14.77%，平均价格3.49美元/公斤）、俄罗斯（7.52%，2.22美元/公斤）、美国（4.16%，3.52美元/公斤）、赞比亚（3.04%，1.68美元/公斤）、法国（2.58%，2.20美元/公斤）、日本（2.05%，2.43美元/公斤）、英国（2.02%，2.35美元/公斤）、波兰（2.01%，2.10美元/公斤）、蒙古（1.96%，1.77美元/公斤）和马来西亚（1.96%，3.88美元/公斤）。浙江、广东、北京等地区是我国淋浴房的主要产区，浙江省出口量和出口额最多，分别占全国的33.10%和30.48%；广东省位居第二分别为20.86%和25.84%；北京位居第三，分别为10.44%和8.34%。

    2012年全国出口塑料马桶座圈及便器盖板类产品7.5万吨，增长14.22%，平均出口价格为4.38美元/公斤，比2011年增加84美分，提高23.72%。近六成的塑料马桶座圈及便器盖板类产品出口到欧美等发达国家，前十个主要出口流向国家（或地区）占出口总额的54.47%，各地区所占份额和平均价格分别为美国（占出口总额的19.44%，4.20美元/公斤）、德国（8.36%，3.88美元/公斤）、英国（6.36%，4.24美元/公斤）、荷兰（3.83%，4.05美元/公斤）、澳大利亚（3.43%，6.10美元/公斤）、泰国（3.05%，4.92美元/公斤）、法国（2.81%，4.32美元/公斤）、巴西（2.74%，4.54美元/公斤）、印度（2.30%，4.45美元/公斤）和墨西哥（2.15%，4.20美元/公斤）。广东、福建和浙江三个地区是我国卫生陶瓷配件（包括坐便器盖和圈、水箱配件等）的主要产区，约占全国总产量的75%，其中：广东省出口量和出口额位居全国第一，分别为36.41%和35.85%；位居第二的福建分别占25%和25.13%；浙江省位居第三，为13.96%和11.07%；福建省的出口产品平均价格最高，达到4.41美元/公斤，广东为4.32美元/公斤，浙江地区为3.48美元/公斤。

    2012年塑料水箱及水箱配件类产品出口增幅最大，出口量及出口额创历史新高。全国出口塑料水箱及水箱配件类产品约8.04万吨，比2011年增长54.10%，平均出口价格为6.05美元/公斤，同比增长2.84美元，增幅88.47%。约三分之一的塑料水箱及水箱配件类产品出口到欧美等发达国家，前十个主要出口流向国家和地区占出口总额的45.48%，所占金额比例和平均价格分别为美国（占总出口额的6.09%，平均价格为5.15美元/公斤）、马来西亚（5.59%，6.34美元/公斤）、新加坡（5.11%，7.84美元/公斤）、阿联酋（4.78%，6.68美元/公斤）、墨西哥（4.75%，8.04美元/公斤）、印度（4.24%，6.07美元/公斤）、沙特阿拉伯（4.16%，7.39美元/公斤）、英国（3.75%，6.61美元/公斤）、澳大利亚（3.71%，7.90美元/公斤）和南非（3.29%，7.36美元/公斤）。广东、福建、浙江、重庆等地区生产的水箱配件约占全国总产量的75%，广东省出口量和出口额高居全国第一，分别为53.12%和50.32%；其次是浙江，分别占10.35%和6.56%；福建出口额位居第三，为7.05%和7.72%；浙江省的平均出口价格最低，为3.83美元/公斤，不足其他地区同类产品的平均价格的三分之二。

    陶瓷色釉料类产品出口量连续三年呈下降趋势，2012年全国出口陶瓷色釉料类产品17.85万吨，同比下降9.31%，出口额超过1.8亿美元，比2011年减少8.78%，平均出口价格为1.02美元/公斤，同比增长1美分/公斤，单价增幅达到0.01%。出口到亚洲国家或地区的陶瓷色釉料类产品约占总出口额的三分之二，前十个主要出口流向国家或地区占总出口额的67.91%，所占比例和平均价格分别为印度尼西亚（占总出口量的16.79%，平均价格为0.57美元/公斤）、越南（8.65%， 0.53美元/公斤）、印度（6.09%，1.52美元/公斤）、意大利（6.07%，6.60美元/公斤）、尼日利亚（5.95%，0.65美元/公斤）、日本（5.81%，4.13美元/公斤）、孟加拉国（5.30%，0.59美元/公斤）、泰国（4.53%，2.47美元/公斤）、马来西亚（4.40%，1.38美元/公斤）、西班牙（4.33%，4.77美元/公斤）。广东、山东、江苏和福建等地区出口的色釉料产品占全国总量的80%以上，广东省出口最多，出口量和出口额分别为36.52%和45.99%；其次是山东分别占33.86%和14.26%；江苏位居第三，为7.77%和13.34%；福建排名第四，为2.85%和4.86%，山东省的出口平均价格为0.43美元/公斤，仅为全国平均出口价格的42%。

　　2012年建陶行业进口数据及分析

    与出口市场形成强烈的反差，在国内，伴随中国经济增长缓行的步伐，特别是受“历史上最严厉的房地产调控政策”影响，导致内需市场增长下降，除其他建筑陶瓷制品外，其他进口陶瓷砖和洁具产品均出现不同程度的下降。2012年全国进口建筑陶瓷和卫生洁具产品约6.9亿美元，同比减少5.22%，其中：进口陶瓷砖518万平方米，比2011下降16%，进口额7704万美元，下降17.1%，平均单价为14.87美元/平方米，比2011年平均减少52美分/平方米，降价幅度达到3.38%，出口产品平均单价约是进口产品的39.32%。2011年全国进口卫生陶瓷69.8万件，同比下降21.6%，进口额减少24%，为5088万美元，均价为72.96美元/件，与2011年相比降价2.99%。 2009年进口水嘴类五金洁具1.98亿美元，与2011年相比进口额降低1.4%，进口产品单价为23.99美元/套，出口产品均价约为进口产品的25.68%。2012年进口淋浴房和浴缸类产品10213吨，价值约2.1亿美元，分别降低17.69%和25.25%，平均单价为20.65美元/公斤；进口塑料马桶座圈及盖板类产品约386吨，价值582万美元，同比减少0.87%和31.85%，平均单价为15.08美元/公斤，单价降幅为25.31%，出口产品平均单价是进口产品的29.05%；进口塑料水箱及水箱配件类产品513吨，下降1.35%，进口金额增长10.44%，达到677万美元，平均单价为13.20美元/公斤，提价幅度为11.96%，出口产品平均单价是进口产品的45.83%。进口陶瓷色釉料近1.79万吨，同比减少2.28%，进口额为1.38亿美元，比2011年增长46%，平均单价为7.69美元/公斤，提价49.61%，出口产品平均单价是进口产品的13.26%。

    展望2013

    尽管2012年世界经济表现不尽如人意，但算得上是为2013复苏加快“筑底”。展望2013年，一些积极因素将有助于推动全球经济加快复苏步伐。“全球经济最大引擎”美国正在慢慢启动，欧盟债务危机压力渐渐释放，新兴经济体应对危机的能力不断增强。中国是世界上最大的建筑陶瓷与卫生洁具“制造国”，中国建筑陶瓷和卫生洁具产品在国际市场上仍有较强的竞争优势，纵观世界经济形势的发展趋势，2013年中国建筑陶瓷和卫生洁具产品的出口仍将会继续增长。但是国际政治风云变幻莫测，全球经济复苏步履艰难，欧债危机的阴霾不散，各种形式的国际贸易保护主义此起彼伏，国内经济增长仍面临许多不确定因素，房地产调控政策仍将延续，环保新标准的出台对企业节能减排的要求越来越高，产能过剩与需求疲软的矛盾难以舒缓，要维持中国建筑陶瓷与卫生洁具产品出口平稳增长仍将面临诸多困难和挑战。

    “十二五”期间，出口型企业应积极扩大国内市场占有份额，加速培养自主品牌，大力促进产品结构调整和产业转型升级，加快推进自主创新和科技进步，发展培育自己的国际销售网络，进一步提高中国建筑陶瓷和卫生洁具企业及产品的国际竞争力。建议政府有关部门，根据目前的国际贸易形势和中国国情及时调整相关出口扶持政策，重新检讨出口退税政策的利弊，促进结构调整和产业升级，帮助优秀企业开拓国际市场，宣传树立中国品牌，增强企业的创新能力，提高中国企业的国际竞争能力。