*ST玉源此次定向增发预案拟发行6800万股，发行价格为7.45元/股(不低于7.443元/股)，预计募集资金5.066亿元。此次发行不会导致公司控制权发生变化，但将导致除定增对象以外的其他股东的持股比例相应下降。

　　其中，北京路源世纪投资管理有限公司拟以现金认购1500万股，盱眙银信投资服务有限公司拟以现金认购1500万股，江苏中韩国际经贸有限公司拟以现金认购1500万股，天津富禾矿业投资中心拟以现金认购1000万股，盱眙金泰产业服务有限公司拟以现金认购800万股，杭州蓝海投资有限公司拟以现金认购500万股。发行完成后，上述企业的持股比例分别为为23.00%、4.68%、4.68%、3.12%、2.50%和1.56%。

　　*ST玉源对于募到的5.066亿元，除用于偿还历史债务1.8亿元外，还将动用此笔资金收购西昌市菜子地联营金矿，并对其增资进行项目扩建和对其他下属公司金矿矿权进行勘探、普查、详查等工作。以此，*ST玉源将从生产日用陶瓷为主的生产密集型企业，转型以黄金为主导产业的矿产资源类企业——“镀金”的陶瓷企业，主营业务将涵盖矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售等。

　　*ST玉源在公告中称，通过收购西昌市菜子地联营金矿股权从而获得金矿矿权，增加了资源储量，完善业务布局，培育公司利润增长点，提升公司盈利能力。此外，拟收购的菜子地金矿矿体区域地球化学特征显示明显，仍有未被发现的矿体，前景较好。

　　玉源控股股份有限公司一直是以生产日用陶瓷为主的劳动密集型企业，产业传统，科技含量低，经济效益低下。近年来，公司虽然采取加强管理，强化营销，产品更新换代等措施。但无法抵御日用陶瓷全行业不景气的状况，原材料、燃料、运输、人员等成本居高不下，节节攀升，各种客观涨价因素远远大于企业生产成本的状况。由于受国际金融危机的影响，订单不足、低价销售，加之公司原属国有企业改制而来，历史遗留问题特别多，包袱重、人员多、负担大，长期以来连年亏损，徘徊不前的状态。

　　在全球金融危机风暴导致各类资产价格出现大幅波动的背景下，国际黄金价格保持坚挺，黄金对抗金融风险的功能日益显现，官方和民间对持有实物黄金的兴趣持续增强，我国的黄金行业发展目前正处于高速增长期，加之国家正制定贵稀金属产业调整发展目录，对一些小型矿产加以限制，且大力鼓励行业兼并重组，公司进入是比较好的时期。

　　若能得到营运资金补充，*ST玉源将着重做好以黄金为主的矿产资源开采项目，同时利用自身优势开展相关贸易，尽快实现公司产业结构调整，形成效益。