“在过去五年间将近500家规上企业被淘汰，产业集中度进一步提升。”

“回顾‘十三五’，陶瓷砖产量整体下降15%左右，出口下降了1/3，出口单价也下降了19%，陶瓷企业人均劳动生产率提高了60%。”

“两年前，国内仅7条岩板生产线。截止2020年9月份，中国岩板生产线已超 90条。”

“协会提出了‘十四五’发展指导意见，其中建筑陶瓷，包括岩板产量目标到‘十四五’末重回百亿巅峰。”

中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫，在2020淄博陶瓷产业发展高峰论坛上对建陶行业当前运行生态，及对协会预测的“十四五”期间中国建陶产业发展趋势时介绍了上述情况。

以下是演讲实录（节选）：

前10个月近60家建陶企业退出

首先，看一下2020年前三季度我国建陶产业总体的运行情况。

疫情爆发以来，到四月份，整个建陶行业处于停摆状态。随着国家一系列刺激性消费政策的拉动，消费需求的持续改善，积极因素不断增加，新冠疫情导致的需求缺口正在逐渐恢复。到五、六月份，根据协会的调研，基本已经摆脱了疫情影响。

疫情引起了市场停摆、出口下滑，倒逼了行业转型升级，加速淘汰低端落后产能和低效率企业。根据国家统计局的有关数据显示，截止到10月份建陶行业大概有60家企业退出。有些人认为是疫情造成的，但是疫情可能是压倒骆驼的最后一根稻草，只不过是企业本身在这几年的转型过程中面临的问题因为疫情爆发。

产品研发能力不断升级。中国每年都要去意大利参展，每年国内都有几千人到意大利（观展），（博洛尼亚展）今年停办了，某种意义上来说倒逼行业自发的提高我们产品的创新能力。有品牌、有创新能力的企业，今年加大了产品的研发力度。

疫情导致的需求缺口令市场竞争更加激烈，行业分化更加明显。根据协会调研，在后疫情时期有两类企业活得非常好。

一是品牌企业，这得益于过去多年来品牌的培育和深耕，在后疫情时代，资源市场需求骤减的情况下，资源向这些品牌企业靠拢。

二是不断坚持产品创新的企业，根据市场需求的变化不断加强产品的研发力度。

疫情新常态背景下催生了新的营销模式。企业积极拥抱互联网，通过抖音、微信、直播等多种新媒体形式，和客户进行交流，做产品营销。

企业应对市场变化的能力与韧性在进一步提升。疫情的爆发可能对其他行业而言冲击很大，但是我们看到陶瓷企业正在提质增效、朝高质量发展。

与此同时，我们看到行业发展形势依然严峻，结构性矛盾依然突出，落后产能依然突出。

五年间，
建陶行业规上企业减少500多家

2020年是行业“十三五”收官之年，过去五年在国内外复杂多变的政治形势下，行业总体运行保持了一个平稳健康的发展态势，对于建陶行业来说，告别了过去粗放式的发展模式，转型进入到高质量发展新的历史进程。

产业规模、企业实力、技术水平包括研发能力都得到了显著提升，与国外先进水平的差距进一步缩小。

当然，我们也清晰地看到建陶产品受国内外市场需求的影响，产能供给在2014、2015年达到峰值之后开始进入到下行通道。

这几年我们能切实地感觉到，节能减排、绿色生产已经成为行业发展的一个主流。环保在过去几年是大家主要谈论的一个话题，但是现如今我们谈论的是如何创新驱动发展，如何提高我们的智能化水平，如何顺应现在市场的变化、渠道的变革。

再一个就是行业的机制调整，淘汰落后的进程在加速，产业重新布局国内外市场。在过去五年间，陶瓷行业规上企业从1600多家到今年年底初步估计在1050多家左右，也就是说在过去五年间将近500家规上企业被淘汰，产业集中度进一步提升。

现在受政策影响，国内陶瓷产区开始重新布局，特别是佛山很多的陶瓷企业开始向西部地区布局，比如广西，重庆永川、荣昌，都在通过一定优惠的招商政策吸引头部企业在西部市场布局。

陶瓷砖受海外反倾销的围堵，部分优势企业将优势产能转移到国外，比如在东南亚、马来西亚、印尼、越南等等，通过曲线救国的方式将中国的产品输往欧洲，这也解释了为什么我们陶瓷出口下降的一个原因。

行业已经开启智能化征程，生产效率显著提升。众所周知我们行业是一个劳动密集型产业，基本上一条生产线几百人。但是，这几年有规模、有影响力的一些头部企业不断加大智能化水平的投入。有企业日产四五万平方米的生产线，不到50人，而且这只是现阶段工业4.0的产能，如果进一步提升的话，它的用工数量还会减少，可见我们现在行业头部企业在智能化制造领域是不遗余力提高生产效率。

重庆唯美智能化生产线，1条生产线用工在50人以下。

我们看了一家西班牙比较有代表性的陶瓷行业4.0生产企业，它的日产能接近两万平方米，那条生产线上几乎看不到人，一条线一个班次11个人，更多是一些设备监控和维修人员。所以，我们现在技能水平跟国外相比还有一定差距。

新的消费模式和渠道变革，新技术不断加速行业转型。过去陶瓷行业在高速发展的时候，我们抢占了地产市场，现如今我们也看到很多外来者，比如SPC石塑地板开始抢占陶瓷市场。当然，SPC只是冰山一角，现在还有一些新的东西还没有看到，所以陶瓷行业要有紧迫感。

环保、资源、土地制约因素的影响越来越大。这也是为什么这几年企业感觉到成本的提高，企业压力增大。当然，这也是倒逼企业不断生产和研发高附加值产品，倒逼行业由过去靠中低端低价竞争的产品逐渐向有艺术价值、文化价值、有调性、能够受到市场青睐的产品转变。

还有就是资本和品牌要素重新定义企业在行业中的市场占有率。近两年头部企业在进行积极的并购，借助资本市场实现企业的快速增长。这些头部企业一旦得到资本市场的力量，就可以借品牌的力量挤压一些中小企业。

“十三五”期间，陶瓷砖产量下滑15%

回顾“十三五”，综合过去的历史数据，得出这样一个结论：陶瓷砖产量整体下降15%左右，出口下降了三分之一，出口单价也下降了19%；陶瓷企业人均劳动生产率提高了60%；去年行业首次诞生了第一个百亿级企业，头部企业在积极的拥抱资本市场。

我们再来看一下2007—2019年整个中国建筑陶瓷的发展过程，2007年到2014年可以说是一路高歌，从2012年开始由过去的两位数到个位数的增长，到2016年达到峰值，到2017年整个增长开始进入下行，行业告别了无序粗放式的发展，开始进入高质量、规范化的历史阶段。

再来看一下2015—2019年整个中国陶瓷的出口情况，2015年我们的出口是11.39亿平方米，到了2019年是7.7亿平方米，出口型的企业未来出口在哪？

我们再来看一下2018年、2019年中国在整个世界陶瓷市场的占比情况，2018年全球总产量132亿平方米，中国90亿平方米，占67.8%，到了2019年整个总量有增长，152亿平方米，中国82.2亿平方米，占54.17%。受新冠肺炎疫情影响，全球建陶产量呈下降趋势，所以大家对未来，特别是后疫情时期整个市场要保持一个理性的预期。

岩板，
能否让中国瓷砖重回百亿巅峰？

岩板是“十三五”的热点，也是2020年行业的热门话题。

2020年岩板快速的火爆，让中国建陶产业从建筑装饰材料市场快速地迈向了百亿市场，也帮助我们建陶行业重回百亿巅峰，行业的确需要有这样的爆品为行业开创一个新的高度。

岩板的爆发的确可以给行业带来新的希望，带来未来的高端市场。岩板的出现，在天然石材、多功能石材、木材甚至金属领域抢占市场。

根据协会分析，中国陶瓷砖产量在未来有可能下滑到60亿到70亿立方米，这个趋势是显而易见的。但是岩板的出现是否能够让中国的陶瓷总量再次回到100亿巅峰？

这个分析有各种各样的声音，我们认为岩板一定是未来行业的希望。

2019年我国陶瓷砖进口12亿元，岩板进口大概30%。2019年我国陶瓷砖的销量大概是2300亿元，而国产岩板销售只占4.8亿。

2020年岩板市场出现了井喷，截止2020年5月份，国内岩板生产线已接近产能饱和，部分头部企业已完成全年产能订单，其他岩板生产线也已接近满负荷生产！

两年前，国内仅7条岩板生产线。截止2020年9月份，中国岩板生产线已超 90条。2020年第一季度，中国岩板产能已跃居全球第一。应该说岩板目前只有在中国带动了行业的转型，有可能成为行业未来新的增长点。

“十四五”目标：
TOP10企业产业集中度超20%

2021年是“十四五”的开局之年，未来行业将如何发展？

协会提出了“十四五”发展指导意见，其中建筑陶瓷，包括岩板产量目标到“十四五”末重回一百亿巅峰，其中国内市场需求90亿平方米，国外市场10亿平方米。

建陶企业的人均劳动生产率要超过120万，先进品牌要超过160万，到“十四五”末要培育三到五家销售额过150亿以上的知名骨干企业，也就是说未来行业集中度会进一步提升。

我们要呼吁行业，特别是优秀企业的研发经费要占到主营业务的5%以上。目前，之所以在现阶段大环境不好的情况下还能保持健康持续发展的企业，它的研发能力已经达到5%以上。过去陶瓷行业对研发的重视程度不高，更多是受于市场的红利、人口的红利。但是，现阶段需求萎缩、消费升级、消费需求的变化，我们已经告别了过去我们生产什么市场接受什么的时代，现在我们要站在用户的角度，要用用户的思维去做我们的产品研发。

建陶行业销售额前十家产业集中度超过20%，到“十三五”末目标是到15%，到“十四五”希望达到甚至超过20%。

（文章转载自陶瓷信息）