魔幻且坎坷的2020年已经成为过去式，2021刚刚开年，建陶及其关联行业已经风起云涌。今天中陶君要盘点的内容，不仅仅是建陶行业发展进程中的大事件，还有可能改变建陶、陶机、墨水等相关行业产业链的格局。

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科达完成唯高100%股权收购
目标是世界陶机NO.1

2020年12月31日，科达制造发布公告，根据公司与意大利WITALYSRL（下简称“Witaly）于2018年9月26日签署的《股份购买和股东协议》，公司已于2020年12月30日行使买入期权，以1120万欧元的价格向Witaly购买其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A. （下称“唯高”）40%的股权。

公告显示，唯高主营业务为陶瓷和食品行业机器设备的设计、制造、销售及安装。加上此前以1680万欧元的价格向Witaly购买了其持有的维高60%的股权，科达制造已完成对意大利企业唯高100%的股权收购。

▲科达制造总部

据了解，科达制造未来将通过加强对Welko的股权控制有利于公司更好地宣贯经营策略，加强中意双方在战略协同、文化理念等方面的融合。另外，科达制造还将在意大利与唯高共同设立研发院，深入欧洲市场推动大产量、低成本、定制化的中国制式与意大利智能化制式的结合，使产品智能制造水平能够对标意大利，持续提升科达进军欧洲、服务欧洲市场的能力。

科达制造方面表示，本次对Welko剩余40%的买入，能够显著降低公司股权收购成本，有利于公司以此为据点逐步布局欧洲市场，并通过中式及意式设计、技术的融合，构建中高端市场的核心竞争力。科达制造持有唯高100%股权，对于科达制造的建材机械业务布局全球有着很大的促进作用，科达制造冲向世界陶机第一把交椅的地位也更进一步。

▲科达制造董事长边程

在此之前，2020年12月28日科达制造新总部办公楼正式启用的大会上，科达制造董事长边程提出：未来科达制造必须以创新有竞争力的产品及稳定可靠的质量来进一步提升市场地位，通过全体科达人的齐心协力，把科达+力泰+唯高的陶机业务打造成世界陶机的老大。

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蒙娜丽莎触手抵达高安
外墙砖老大旭日布局湖南

2021年1月3日晚，蒙娜丽莎集团股份有限公司发布公告，蒙娜丽莎集团于 2020 年 12 月 31 日召开董事会会议，审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》。根据该议案，江西普京陶瓷有限公司拟以其现有约 980 亩工业用地，包括但不限于厂房、办公楼、员工宿舍、仓库等地上房产，年产陶瓷砖、陶瓷板约 4000 万平方米的9 条陶瓷生产线及与日常经营相关的其他设备、设施等通过作价出资方式置入其全资子公司高安市至美善德新材料有限公司。自标的股权完成交割后，蒙娜丽莎集团为保证至美善德后续正常生产经营，有权以现金方式对至美善德进行增资。增资完成后，蒙娜丽莎集团持有至美善德 70%的股权，普京陶瓷持有至美善德 30%的股权。

随着山东产区的逐渐式微、广东产区被“煤改气”闹得“鸡飞狗跳”，江西高安凭借各种优势，成为当前非常被看好的建陶产区。2020年12月16日，高安市举行重大项目集中签约仪式，共有4个陶瓷及陶瓷配套项目签约落户高安，签约总金额23.4亿元。会上，江西普京陶瓷有限公司计划投资1.1亿元，新建1条陶瓷大板智能化生产线。根据公开资料，江西普京陶瓷有限公司是全圣企业旗下的四大基地之一，该基地坐落在江西省宜春市高安市八景镇陶瓷基地。这是前佛山市三公陶瓷有限公司顺应陶瓷产业结构转移布局的大趋势在中高安兴建的生产销售基地，该基地投资10亿元，于2008年正式投产。

蒙娜丽莎集团方面表示，本次收购框架协议的签订，系该公司基于多年以来在陶瓷行业的深度沉淀以及“大瓷砖战略”布局的重要举措，有利于优化该公司陶瓷生产基地区域布局。本次股权收购可有效丰富该公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，满足该公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。蒙娜丽莎成为高安至美善德新材料的控股股东，意味着其在原本佛山西樵、广东清远、广西藤县三大生产基地的布局基础上，将触手延伸到江西高安，为蒙娜丽莎布局全国市场创造有了强有力的竞争优势。

除了蒙娜丽莎，在2021年开年面向全国大举扩张的还有行业公认的“外墙砖老大”旭日集团。2021年1月2日，湖南旭日绿色建材项目签约仪式暨开工典礼在攸县高新区网岭循环经济园举行。湖南旭日陶瓷有限公司是旭日集团旗下子公司，以生产“白兔” 品牌的系列陶瓷产品为主。

应扩大生产规模的需求，旭日集团决策在湖南旭日陶瓷生产基地扩大再生产，新增4条自动化新型绿色板材生产线。据了解，这个总投资20亿元建设的旭日陶瓷湖南产业园，将成为旭日集团在国内的最大生产基地和湖南最大的建筑陶瓷生产企业。项目全部建成投产后，预计年产值将达到15亿元，税收超过7000万元，吸收就业人数超1100人。

▲湖南旭日绿色建材项目

目前，旭日集团共拥有生产基地共4个，总占地面积4000亩，生产线32条，年产量8000万平方米，年产值约30亿元。此次旭日陶瓷湖南产业园兴建项目的开工，不仅夯实了白兔品牌在外墙砖领域的龙头地位，旭日集团也朝着成为集外墙瓷砖、室内瓷砖生产于一体的大型综合性建筑陶瓷生产企业以及跻身国内建陶领域第一阵营迈进了一大步。

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国外墨水巨头体量逼近百亿
国内墨水市场双雄割据

对比“陶机设备”和“建陶生产”，陶瓷墨水行业头部企业的集中化程度更高，寡头的时代也来得更早。新思界产业研究中心发布的《2020-2025年中国陶瓷墨水行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，随着陶瓷喷墨技术的快速普及，陶瓷墨水市场需求自2010-2015年处于快速发展时期，2015年至2019年市场需求逐渐放缓，但仍旧保持增长趋势。2019年，全球陶瓷墨水产能约为8万吨，市场需求为7.9万吨。

▲展会上的意达加

由于意大利和西班牙等国家在陶瓷生产领域的喷墨印刷技术渗透率较高，对于陶瓷墨水市场需求量也较高，于是美国的Ferro(福禄)，西班牙的Torrecid(陶丽西) 、Esmal-glass-Itaca( 艾斯马格拉斯— 意达加) ，以及意大利的Colorob-bia(卡罗比亚)等多家陶瓷墨水巨头应运而生，一度垄断国际陶瓷墨水市场。

美国福禄(Ferro)是一家全球领先的技术性功能涂料和色彩解决方案供应商，更是陶瓷喷墨打印墨水的创始者。在福禄成立百年之际（2020年初），公司宣布正式剥离瓷砖涂料业务，被陶瓷化工巨头埃思玛格拉斯-意达加集团(Esmalglass-Itaca-Fritta)旗下公司以4.6亿美元(约32.2亿人民币)的价格收购。据统计，2019年，福禄瓷砖涂料业务年销售额约36亿元，意达加则约37亿。意达加收购福禄，意味着陶瓷墨水行业将诞生年总销售额逼近百亿人民币的“巨无霸”。

放眼国内，由于我国陶瓷墨水行业起步时间较晚，因此在早期市场需求主要依赖进口，但从2013年至2019年，我国陶瓷墨水国产占有率不断增长，从26%增长至88%左右，基本实现了国产替代。我国陶瓷墨水发展趋势与全球趋势相同，在2020年之前，市场需求增长缓慢。据悉，2019年国内陶瓷墨水市场需求约为4万吨，市场规模约21亿元。

▲道氏技术总部

综合各方报道、统计，自2018年以来，我国环保监管趋严，部分产品不具备价格、质量优势的企业逐渐退出市场，行业集中度不断攀升。目前国内陶瓷墨水市场，属道氏技术与国瓷康立泰占比最高，二者合计占比超过一半以上。因此道氏技术和康立泰呈现双雄割据的局面。另外，明朝、金鹰、迈瑞斯、三陶等品牌占据了剩余市场份额。

随着2020年岩板产能的大爆发，以及各地建陶企业生产基地技改新建、投资扩产的势头渐涨，将形成又一轮的生产线、喷墨设备更新迭代，墨水需求量有望激增。市场需求的激增，为头部企业提供了收割以及扩张的机遇。可以预见，陶瓷墨水领域将在资本的助力下进一步向寡头靠拢。

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吴晓波在2020年个人年终秀中对2021年提出了8大预测，其中第8点提到了我国“超级城市”大赛已经鸣枪，2021年将进入白热化阶段。与之类似的是，建陶行业连同上游机械化工的整个产业链也面临着诞生“超级企业”的发展趋势。这些头部企业收购、扩张的大事件，正一一映照出了这条产业链上寡头格局的雏形。至于“超级陶企”大赛会不会在2021年进入白热化阶段，中陶君与大家一起拭目以待。

作者：洪晓纯