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2009年世界陶瓷砖生产消费发展报告

2010-10-13 来源:中国建筑卫生陶瓷协会 尹虹博士 责任编辑:梁淼 阅读:3149
0 250
    《陶瓷世界评论(Ceramic World Review)》2010年的8-10月刊又一次发表了世界陶瓷砖的生产、消费、出口、进口的综述年度(2009)报告(英文版)。报告指出:正如人们所见到的,2008年是世界陶瓷砖工业发展第一次出现明显减速的一年,就如人们所说的增速明显下降,而2009年,世界金融危机爆发后的第一年,整个发展趋势显然更糟,几乎所有的数据都有一个负号(“-”)。2009年全球陶瓷砖产量由2008年的85.20亿平方米下降到85.15亿平方米,下降0.1%,相对2004-2007年期间的年增长6-7%,2008年的3.2%,2009年是第一次出现实质性的下降。
 
    2009年全世界陶瓷砖消费达到84.60亿平方米,比2008年增长1.3%(2008年陶瓷砖消费是增长3.6%,此前五年的平均增长约8%)。但陶瓷砖出口受到了金融危机最严重打击,陶瓷砖的进出口数据近几年来一直在下滑,2007年增长2.4%,2008年增长0.47%,2009年从19.19亿平方米下降到17.35亿平方米,下降9.6%。
 
    象往年一样,报告中包含了一些新国家的数据,在由主要陶瓷砖生产制造国贸易协会及相关独立公司研究机构提供的最新资料基础上,报告校正了一些前几年的数据。
 
1、世界陶瓷砖生产制造
 
2009年世界陶瓷砖产量总量达85.15亿平方米[注1],相对2008年85.20亿平方米下降0.1%,
 
表一、世界各地区陶瓷砖生产制造状况

地区
2009年(亿平方米)
占世界总量(%)
相对%(09/08)
欧盟(27)
10.76
12.6
-24.8
欧洲其他区域(含土耳其)
3.95
4.6
-10.4
北美(含墨西哥)
2.52
3.0
0.0
中南美洲地区
8.96
10.5
-0.8
亚洲
55.42
65.1
7.1
非洲
3.47
4.1
11.9
大洋州
0.07
0.1
-12.5
总量
85.15
100.0
-0.1

     [注1]:这是认为2009年中国陶瓷砖的产量只有36亿平方米的结果,事实上中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据是64.27亿平方米。
 
2009年全球陶瓷砖产量亚洲(增长7.1%)与非洲(增长11.9%)地区继续表现增长,其他地区产量下降。亚洲地区生产制造了55.42亿平方米陶瓷砖,比2008年增长了3.66亿平方米,占全世界总产量的65.1%的份额。在整个亚洲地区,主要的陶瓷砖生产制造国的陶瓷砖产量大多有明显增加,如:中国产量增加2亿平方米[注2],印度增加1亿平方米,伊朗增加3000万平方米,越南增加2500万平方米,沙特增加1500万平方米,而其他国家大多维持了2008年的水平,仅日本与台湾地区的产量分别下降约800万平方米。非洲地区,由于埃及陶瓷砖产量的明显增长,陶瓷砖产量较2008年增长4000万平方米,埃及的陶瓷砖产业从20年前开始膨胀,几乎每年都有新厂投产。
美洲大陆的陶瓷砖产量保持基本稳定,中美与南美地区2009年产量8.96亿平方米,相对2008年减少700万平方米,下降08%。而北美(美国、加拿大和墨西哥)美国的增加与墨西哥的减少使总产量保持了2.52亿平方米的水平。
──────
    [注2]:原文如此,显然与中国的实际情况不符,而且已经连续多年作者都是用每年增长2亿平方米。
   
2009年欧洲陶瓷砖行业遭受了最严重的重创,整个欧洲陶瓷砖产量下降4亿平方米,欧盟(27国)陶瓷砖产量从14.3亿平方米下降到10.76亿平方米,减少了3.54亿平方米,下降24.8%。欧盟以外的欧洲地区,陶瓷砖产量由4.41亿平方米下降到3.95亿平方米,下降10.4%,产量减少4600万平方米。最惨重的是西班牙,产量减少1.71亿平方米,意大利减少4500万平方米,其他欧盟国家陶瓷砖产量的下降都在100-800万平方米之间,这样也使欧盟的陶瓷砖世界份额由原来的16.8%下降到12.6%。欧盟以外的欧洲地区的陶瓷砖产量下降主要集中在俄罗斯(减产3000万平方米)与土耳其(建产2000万平方米)。
 
表二、2005-2009年世界陶瓷砖生产制造国(地区)前30强
 
2005-2009年世界陶瓷砖生产制造国(地区)前30强            单位: 百万平方米

国家(地区)
2005
2006
2007
2008
2009
占世界
总量%
相对%
(09/08)
1、中国[注3]
2500
3000
3200
3400
3600
42.3
5.9
2、巴西
568
594
637
713
715
8.4
0.2
3、印度
298
340
385
390
490
5.8
25.6
4、意大利
570
569
559
513
368
4.3
-28.2
5、伊朗
190
210
250
320
350
4.1
9.4
6、西班牙
609
608
585
495
324
3.8
-34.5
7、越南
176
199
254
270
295
3.5
9.3
8、印尼
175
170
235
275
278
3.3
1.2
9、土耳其
261
265
260
225
205
2.4
-8.9
10、埃及
112
122
130
160
200
2.3
25.0
11、墨西哥
196
210
215
205
200
2.3
-2.4
12、泰国
138
139
130
130
128
1.5
-1.5
13、俄罗斯
100
115
127
147
117
1.4
-20.4
14、波兰
108
110
112
118
112
1.3
-5.1
15、马来西亚
71
75
75
85
90
1.1
5.9
16、阿联酋
68
75
76
77
77
0.9
0.0
17、葡萄牙
72
74
74
74
70
0.8
-5.1
18、阿根廷
48
54
60
60
56
0.7
-6.7
19、沙特
20
22
34
40
55
0.6
37.5
20、摩洛哥
44
47
50
51
54
0.6
4.9
21、德国
62
64
67
59
51
0.6
-13.6
22、哥伦比亚
40
44
48
50
50
0.6
0.0
23、美国
61
58
51
45
50
0.6
10.4
24、乌克兰
20
21
27
39
44
0.5
12.8
25、南韩
46
44
42
39
42
0.5
9.6
26、南非
33
37
38
38
32
0.4
-15.8
27、台湾地区
53
54
54
40
32
0.4
-20.0
28、叙利亚
19
19
19
28
31
0.4
10.7
29、阿尔及利亚
28
28
28
28
30
0.4
7.1
30、委内瑞拉
26
28
30
32
30
0.4
-6.3
 
 
 
 
 
 
 
 
总量
6713
7395
7866
8145
8176
96.0
0.4
世界总量
7077
7760
8252
8520
8515
100.0
-0.1

──────
    [注3]:表中统计数据出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2010,(8-10),52-68. 表中关于中国的数据与中国实际情况差别很大,此处将中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据与原文的数据对比列出如下:

国   家
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
中国(建筑卫生陶瓷协会)
3500
4302
5010
5755
6427
中国(Paola Giacomini)
2500
3000
3200
3400
3600

 
 
2、世界陶瓷砖消费
 
表三、世界各地区陶瓷砖消费状况

地区
2009年(亿平方米)
占世界消费(%)
相对%(09/08)
欧盟(27)
9.91
11.7
-18.8
欧洲其他区域(含土耳其)
4.18
4.9
-11.1
北美(含墨西哥)
3.6
4.3
-10.9
中南美洲地区
9.09
10.7
1.08
亚洲
52.73
62.3
8.2
非洲
4.72
5.6
10.0
大洋州
0.37
0.4
-14.0
总量
84.60
100.0
+1.3

    2009年世界陶瓷砖消费从2008年的83.50平方米上升到84.60亿平方米,增长1.3%,在过去的两年里,可能由于房地产的需求进一步增加,我们发现全球陶瓷砖产量与消费量越来越接近(在此前这两个数据之间的差别曾高达4亿平方米)。
 
    各地区陶瓷砖消费的差异状况与其相应的生产状况极其相似,亚洲地区再次显示出强劲的需求增长,达8.2%,总量达52.73亿平方米,占全球陶瓷砖消费的62.3%,中国、印度、印尼、伊朗、沙特、马来西亚等国为这一消费增长贡献了较大的份额。非洲的陶瓷砖消费增长10.0%,达4.72亿平方米;中南美洲陶瓷砖消费增长1 %,达9.09亿平方米;相反欧洲与北美的陶瓷砖消费下降,北美地区的陶瓷砖消费由4.04亿下降到3.60亿平方米,下降10.9%,这实际上主要是美国与墨西哥的需求下降的直接结果,美国陶瓷砖消费2009年相对2008年减少2800万平方米,而此前的两年已经减少了1.11亿平方米,墨西哥2009年的陶瓷砖消费减少了1300万平方米,加拿大的陶瓷砖消费减少了400万平方米。欧盟27国的陶瓷砖消费直线下降,陶瓷砖总消费9.91亿平方米,相对2008年下降了18.8%,减少2.30亿平方米,前年(2008年)减少消费1.21亿平方米,欧盟地区几乎所有的国家在2009年的陶瓷砖消费需求都在下降,而西班牙再次成为下降幅度最大的国家,减少了8400万平方米陶瓷砖消费。2009年欧盟以外的欧洲地区陶瓷砖消费4.18亿平方米,下降11.1%,主要由于俄罗斯陶瓷砖消费需求下降近5000万平方米,其他国家基本保持了2008年的陶瓷砖消费水平。
 
表四、2005-2009年世界陶瓷砖消费国前30强
 
2005-2009年世界陶瓷砖消费国前30强                       单位: 百万平方米

国家
2005
2006
2007
2008
2009
占世界
总量%
相对%
(09/08)
1、中国[注4]
2050
2450
2700
2830
3030
35.8
7.1
2、巴西
443
484
535
605
645
7.6
6.5
3、印度
303
350
397
403
494
5.8
22.6
4、印尼
155
148
178
262
297
3.5
13.4
5、伊朗
153
182
236
265
295
3.5
11.3
6、越南
120
145
210
220
240
2.8
9.1
7、埃及
93
103
105
140
180
2.1
28.6
8、美国
304
308
248
197
197
2.0
-14.2
9、沙特
90
100
110
136
166
2.0
22.1
10、墨西哥
161
164
173
176
163
1.9
-7.2
11、西班牙
303
319
314
240
156
1.8
-34.9
12、意大利
192
199
199
176
146
1.7
-16.8
13、俄罗斯
131
151
176
191
139
1.6
-27.3
14、土耳其
169
179
161
129
138
1.6
6.5
15、泰国
120
121
120
120
117
1.4
-2.5
16、法国
130
120
129
128
113
1.3
-11.5
17、德国
132
128
124
112
106
1.3
-4.8
18、南韩
94
99
110
99
99
1.2
0.5
19、波兰
101
102
100
103
93
1.1
-10.1
20、阿联酋
70
80
81
96
77
0.9
-19.8
21、马来西亚
52
45
53
50
69
0.8
38.0
22、摩洛哥
49
52
56
60
66
0.8
9.2
23、阿根廷
44
48
55
59
55
0.7
-6.8
24、哥伦比亚
44
48
53
54
53
0.6
-1.9
25、英国
72
75
75
66
50
0.6
-23.7
26、葡萄牙
51
47
48
50
48
0.6
-2.8
27、乌克兰
29
33
47
59
48
0.6
-18.6
28、南非
44
48
50
50
43
0.5
-14.0
29、阿尔及利亚
33
34
35
37
40
0.5
8.1
30、菲律宾
30
33
37
38
40
0.5
5.3
总量
5762
6393
6914
7150
7374
87.2
3.1
世界总量
6750
7450
8060
8350
8460
100.0
1.3

    [注4]:表中统计数据出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2010,(8-10),52-72. 表中关于中国的数据与中国实际情况差别很大,此处将中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据与原文的数据对比列出如下:

国   家
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
中国(建筑卫生陶瓷协会)
3079
3758
4420
5084
 
中国(Paola Giacomini)
2050
2450
2700
2830
3030

 
     比较过去数年世界各大洲陶瓷砖生产制造与消费的数据,不难发现生产与消费的数据彼此越来越接近,无疑表明生产越来越靠近消费区域,就是说市场区域化的趋势越来越明显。亚洲陶瓷砖产量占全世界的65%,陶瓷砖消费占世界的62%,欧洲(欧盟+非欧盟)这两个数据分别为17.3%与16.6%,美洲是14%与15%,非洲是4%与5.6%。
 
3、世界陶瓷砖出口
 
    由于全球金融危机的作用,世界各国陶瓷砖出口都受到了严重的影响,唯有例外是亚洲地区,虽然较以前的出口增长下降了许多。2009年全球陶瓷砖出口17.35亿平方米,较2008年减少了1.84亿平方米,下降了9.6%,回到了2005年的水平。欧盟的陶瓷砖出口6.6亿平方米,下降19.3%,比2008年减少了1.58亿平方米,主要是意大利减少7400万平方米,西班牙减少7000万平方米。欧盟以外的欧洲地区出口从1.28亿平方米下降到9600万平方米,下降25%。中南美洲从1.16亿平方米下降到9200万平方米,下降20.7%。北美洲从6700万平方米下降到5600万平方米,下降16.4%。非洲从3600万平方米下降到3300万平方米,下降8.3%。亚洲出现增长,从7.53亿平方米增长到7.97亿平方米,增长5.8%。
 
表五、世界各地区陶瓷砖出口状况

地区
2009年(亿平方米)
占世界消费(%)
相对%(09/08)
欧盟(27)
6.6
7.8
-19.3
欧洲其他区域(含土耳其)
0.96
1.1
-25.0
北美(含墨西哥)
0.56
0.7
-16.4
中南美洲地区
0.92
1.1
-20.7
亚洲
7.97
9.4
5.8
非洲
0.33
0.4
-8.3
大洋州
0.01
0.0
-
总量
17.35
23.2
-9.6

 
    每年全世界的陶瓷砖进出口总量的份额都在下降。从2002年进出口总量占总产量的26%,到2007年的24%,2008年的23.2%,2009年20.5%。2009年全球陶瓷砖贸易整体是:国内市场销售占79.5%,国际贸易(进出口)占20.5%。
 
表六、2005-2009年世界陶瓷砖出口国前15
 
2005-2009年世界陶瓷砖出口国前15强                           单位:百万平方米

国家
2005
2006
2007
2008
2009
占世界总量 %
占世界出口总量%
相对%
(09/08)
1、中国[注5]
342
450
500
570
584
6.9
33.7
2.5
2、意大利
390
396
379
355
281
3.3
16.2
-20.9
3、西班牙
341
336
333
306
235
2.8
13.6
-23.0
4、土耳其
97
93
104
92
67
0.8
3.9
-26.8
5、巴西
114
115
102
81
61
0.7
3.5
-20.3
6、墨西哥
46
55
56
62
51
0.6
2.9
-18.3
7、伊朗
14
19
17
27
40
0.5
2.3
4, , , , 8.9
8、泰国
25
27
25
25
36
0.4
2.1
44.0
9、波兰
19
21
30
34
35
0.4
2.0
3.2
10、葡萄牙
34
36
37
37
32
0.4
1.9
-12.1
11、阿联酋
25
32
38
34
31
0.4
1.8
-8.8
12、越南
12
15
25
25
28
0.3
1.6
12.0
13、埃及
16
17
22
23
23
0.3
1.3
0.0
14、马来西亚
18
22
18
23
23
0.3
1.3
0.0
15、德国
21
24
26
28
23
0.3
1.3
-17.1
总量
1514
1657
1712
1722
1550
18.3
89.4
-9.9
世界总量
1715
1865
1910
1919
1735
20.5
100.0
-9.6

 
[注5]:表中统计数据出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2010,(8-10),52-72. 表中关于中国的数据与中国实际情况差别很大,此处将中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据与原文的数据对比列出如下:

国   家
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
中国(建筑卫生陶瓷协会)
421
544
590
671
685
中国(Paola Giacomini)
342
450
500
570
584

 
4、中国
 
    中国是世界最大的陶瓷砖生产制造国、消费国及出口国。由于不同途径来源的数据差别很大,准确的中国陶瓷砖产量总是一个问题。估计中国的产量在36亿平方米左右,而一些协会认为已经达到60亿平方米。虽然遇到金融危机的短暂影响,由于巨大的国内需求驱动,中国陶瓷砖产量保持持续增长。受世界需求下降的影响,估计中国陶瓷砖出口增长1400万平方米,增长2.5%。由中国海关部门提供的数据(由中国陶瓷砖主要出口目的国的数据加和)有所不同,2009年的陶瓷砖的出口总量是6.86亿平方米,相对2008年中国陶瓷砖的出口是6.7亿平方米。中国陶瓷砖的主要出口市场是亚洲与非洲,沙特是中国的第一大出口国,2009年仍然保持着增长,达到6700万平方米,而中国的第二、第三出口地阿联酋、南韩都出现出口量下跌,出口阿联酋的陶瓷砖从4100万平方米下降到3700万平方米,出口南韩从3350平方米下降到2980万平方米,中国出口美国陶瓷砖的量稳定在2008年的水平,达到2800万平方米。
 
                  表7、中国陶瓷砖出口市场排名    (百万平方米)

                                                              
 
2008年
2008年
1沙特               
56.7
66.8
2阿联酋
41.2
37.4
3韩国
33.5
29.8
4新加坡
26.7
28.6
5美国

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