9月28日，东鹏控股发布《首次公开发行A 股股票招股说明书》，首次公开发行不超过 14,300 万股人民币普通股（A 股），本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。同时，据交易所公告，东鹏控股今日（9月29日）申购，申购代码为003012，发行价格为11.35元/股，单一账户申购上限42500股。

本次融资预计募集资金总额为16.2305亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为14.80067亿元。《说明书》称，本次融资可以从技术实力、产品结构、市场营销、财务状况等方面持续提升东鹏控股的核心竞争力，同时有利于东鹏引进更多的优秀人才，为公司实现业务发展目标创造有利条件。

东鹏江西丰城、湖南澧县基地
总投资12.6218亿元扩建8条线

据公告信息，东鹏控股本次募集资金均是围绕公司主营业务进行。用途有：

一、年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目是在东华盛昌现有厂区内，扩充3条新型环保生态石板材生产线，重点开发仿名贵天然大理石纹理板材、砂岩系列板材和洞石系列板材。项目建成后全年产能为315万平方米，有利于丰富公司的装饰空间和瓷砖销售的配套能力，增强综合竞争力。

二、扩建4条陶瓷生产线项目是在丰城东鹏现有土地上，扩建4条陶瓷生产线，分别为瓷片生产线2条，仿古砖生产线1条及全抛釉生产线1条。项目建成后，合计形成年产 2,190 万平方米瓷砖（片）的设计生产能力，本项目的实施能加速提升丰城东鹏产能规模，增强公司全国的辐射能力，进而提升公司盈利能力、增强可持续发展能力。

三、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目是在澧县新鹏厂区现有土地上，建设 4 条高档仿古瓷砖生产线。项目建成后，将达到年产1,560 万平方米高档仿古瓷砖的生产规模。本项目有助于提高公司仿古瓷砖在全国乃至国际市场的影响力。

四、年产160 万件节水型卫生洁具生产线建设项目是在江西东鹏现有厂房内建设 160 万件节水型卫生洁具生产线。项目建成后，将新增年产座便器连体50 万件、座便器分体 50 万件、蹲便器 20 万件、小便器 8 万件、盆柱水箱类 32万件的设计生产规模。本项目的实施能有效地满足市场对公司洁具类产品的需求，增强公司的盈利能力和整体竞争力。

五、年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目是在江门东鹏现有土地上，建设年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头生产线。本项目的实施有助于加快推进公司扩张发展战略，提升节水型洁具产能规模。

六、东鹏信息化设备及系统升级改造项目主要包括应用系统建设、基础架构建设、人才引进及培训。本项目的实施将有助于公司及时掌握各项市场信息，为销售决策提供有力支持。同时，可以有效地整合公司现有的研发资源，提高研发效率。

七、智能化产品展示厅建设项目包括建设公司新总部大楼展示厅及通过补贴经销商的方式建设智能化展厅项目。本项目的实施有利于完善公司营销网络。本次募投项目预期效益良好，募集资金到位后，公司将加快上述募投项目的建设，提高股东回报。

根据募集资金运用概况，东鹏控股计划投资12.6218亿元用于江西丰城生产基地和湖南澧县生产线基地的产能扩建，合计8条生产线。其中，江西丰城东鹏总投资6亿元，扩建 4 条陶瓷生产线，分三年完成，预计使用本次募集资金6亿元；湖南澧县新鹏陶瓷总投资6.6218亿元，建设 4 条高档仿古瓷砖生产线，预计使用本次募集资金1亿元。
    
东鹏瓷砖经销商门店4981家
2020年预计营收67.96亿元

截至2020年6月30日，东鹏瓷砖、洁具产品经销商体系覆盖了全国绝大部分省份和大部分地县级市，其中瓷砖经销商1,753家，瓷砖经销商门店4,981家；洁具经销商82家，洁具经销商门店 1,468 家，并于 2017 年 10 月发展了 1 家境外瓷砖经销商，开设一家境外经销商门店。在经销体系之外，公司在境内还建立了 112 家瓷砖直营店/展厅，2家洁具直营店/展厅。

公告显示，近年来，东鹏主营业务规模和盈利能力增长。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6 月，主营业务收入分别为 659,179.33万元、656,947.07万元、667,976.27万元和257,620.97万元。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6 月，瓷砖业务收入分别为544,114.32万元、534,750.63万元、555,841.52万元、219,315.94万元，分别占公司总收入的82.5%、81.4%、83.2%、85.1%。

2018年度因受行业竞争加剧影响，东鹏控股主营业务收入略有下降，同时毛利率下降导致归属于母公司股东的净利润有所下降。2020 上半年因受疫情影响，东鹏控股业绩较上年同期有所下降，但随着疫情影响逐渐减弱，市场需求逐渐恢复，预计公司业绩将逐渐恢复。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，东鹏控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 98,979.10 万元、79,365.71万元、79,437.70 万元和 21,599.91万元。

根据德勤出具的德师报（核）字（20）第 E00389 号的盈利预测审核报告，东鹏控股2020年度预测营业收入为679,559.06万元，同比增加0.65%；受到新冠肺炎疫情下产线停工拉升固定开支比例、户外广告转化率降低等因素的影响，预测2020年度公司费用率有所上升、净利率有所下滑，2020年度预测归属于母公司股东净利润为62,898.25万元，同比下降20.82%；2020年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为58,197.40万元，同比下降 19.04%。

2020年前三季度
预计营收45.58—46.63亿元

公告同时称，根据经销商渠道、工程等直销渠道的复工进展，结合公司在手订单等因素，预计2020年1-9月东鹏控股可实现营业收入区间为 455,844.45 万元至466,315.96万元，同比下降区间为3.27%至5.44%；归属于母公司股东的净利润区间为40,409.55万元至42,919.42万元，同比下降区间为 23.58%至 28.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为35,985.65万元至 38,495.53万元，同比下降区间为 24.69%至29.60%。

2020年1-9月业绩下滑主要是受到2020年一季度业绩下滑的影响，随着疫情逐渐得到控制及建筑卫生陶瓷行业已逐渐迎来消费旺季，公司将进一步利用前期广告宣传所打下的口碑基础，积极落实公司战略部署拓展销售。2020年三季度，预计导致2020年1-6月业绩下滑的不利影响将逐渐消除，公司2020年1-9月预计的营业收入和扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润下滑幅度将较2020年1-6月显著收窄。

此外，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，东鹏控股资产合计分别为666,812.51万元、773,159.73万元、986,492.91万元和992,677.21万元。资产总额的增长主要源于主营业务收入快速增长带来的利润积累及应收账款规模上升、公司扩大生产规模导致的固定资产及在建工程投资增加等。

（文章转载自陶瓷信息）