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在过去的二十年里,中东地区得益于其优越的地理位置、大量建筑工程的建设以及周边快速发展的国际贸易市场,使之成为卫浴生产商和贸易商最重要的商业枢纽之一,并诞生了不少技术先进的优秀大型卫浴生产商。
目前,中东地区尚有不少的国家还需要长期依赖进口,以满足当地对卫浴产品的需求。然而,区域性的卫浴产业已经悄然发生着变化,一些生产欧洲标准的卫浴生产商正在不断减少进口产品的数量。曾经在中东市场上取得重大市场份额的中国产品,因为不断上升的生产成本和质量事件而逐渐失去优势。据了解,中东当地生产商提出的生产技术升级和扩展规划有望成为改变当地卫浴贸易和生产状况的一个重要转折点。
中东区域市场介绍
在某种程度上来讲,中东地区的卫浴市场跟日本、欧洲的市场较为相似,产品消费比例主要集中在高端产品与大型产品。与之不同的是,亚洲其他国家对商业方面的卫浴产品需求占据很大比例,这部分国家的卫浴生产商对奢华的产品、独特的设计并未投入太多的关注。
全球经济衰退期间,中东地区的建筑项目进程缓慢甚至停止,间接削弱了中东地区对卫浴产品的需求。2008-2009年间,建筑和房地产行业进入了复苏阶段,卫浴产业的增长率却远远不能达到危机前的水平。与此同时,中东地区不同国家的卫浴产业增长情况不一,有些国家走在复苏阶段前沿,但有些国家还依然是保守谨慎的态度。
其中,阿联酋就是走在卫浴产业复苏阶段前沿的代表国家。随着跨越整个帝国的建筑项目回归,卫浴产业得到积极的发展。卡塔尔在国家强劲的GDP增长和2022年世界杯主办权的获得,使整个产业呈现积极乐观的趋势。
巴林和沙特阿拉伯方面,目前居民住宅建设主要是为中低收入人群而建的经济适用房,如此现状促进了中低端卫浴产品在当地的销售。叙利亚方面,则由于长期的战乱和冲突抑制了卫浴产业在当地的发展。但是整体而言,中东地区的卫浴产业保持着一个缓慢增长的状态。其中,沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼和卡塔尔是2011和2012年期间卫浴产业增长率最高的四大国家。阿联酋对卫浴产品的需求在亚洲一直是最高的,尽管现在处于一个增长水平较低的阶段,但有望在2013年底开始复苏。
从生产看,目前沙特和叙利亚各有3家卫浴生产商, 阿联酋和黎巴嫩各2家,科威特和阿曼各1家,而卡塔尔和巴林则没有。整个中东地区40%的需求产品需要依靠欧洲、埃及和亚洲周边的国家进口。
沙特阿拉伯卫浴市场概况
在未来的两到三年间,沙特阿拉伯卫生洁具市场将会是中东地区最受瞩目和竞争最激烈的市场。目前,这个高度依赖进口的市场将会在全沙特增产350万件卫生洁具。2012年,沙特卫浴市场份额为4.8亿美金,到2015年底、2016年初将有可能达到10亿美金。其中,中西部地区具有人口多和经济发展迅速的优势,占据市场份额最大。利雅得、麦加和麦地那市是沙特几个重要的市场。
为迎合不断增加的房地产需求,沙特政府在房地产的经费上每年增加13%,另外再拨出大量资金用于各种项目:如建设742所学校,40所学院和大学。沙特政府还宣布将会建设大约50万个住宅单位,以及把用于房地产的预算提高到107亿美金。政府的这些举措对卫浴产业的未来发展都起了辅助性作用。
随着沙特最大的卫浴商执行其拓展计划的第一阶段,到2014年中沙特的卫浴产业将会发生变化,加之沙特政府对本国企业的支持措施,将很大可能减少沙特对进口产品的依赖。
沙特陶瓷公司得益于沙特建筑市场的高速发展,以及随之而来的卫浴需求,沙特陶瓷公司从一个中型卫浴生产商发展成为当地卫浴产业的其中一个领导性企业。近期,沙特陶瓷公司宣布将会新建一间卫浴工厂(浴室产品)。这间新工厂的产能将会翻倍,每年增加36000吨卫浴产品。因而,总产能将会达到每年7万吨,或者每年550-600万件。
根据早前的计划,该扩展项目第一阶段(配置产能为18000吨每年)的工业生产将会在2013年第三季度展开,由于延误,改为在2014年上半年进行大规模试生产。第一阶段的设备已经订购好,并会在接下来的几个月进行安装。根据最初的计划,第二阶段的生产(配置产能为18000吨每年)将会在2014年的第三季度开始,而现在改期到2014年底开始。通过第二阶段的开展,卫浴产品的总产能将会达到每年7万吨,大概550万-600万件,促使沙特陶瓷公司成为中东地区最大的卫浴生产商。
相比其他中东卫浴生产商,沙特陶瓷公司享有明显的成本优势。该公司的逆向整合模式和补助性汽油价格促成了相对较低的生产成本以及较高的效率。该公司同时获得政府的特许以最低的价格采购泥土,从而使其总生产成本降到最低。
RAK(哈伊马角) 陶瓷
RAK陶瓷1991年在哈伊马角酋长国创立,以国家命名的RAK现在已经是全球最大的陶瓷生产商之一,工厂遍布世界各地。1993年,RAK开始涉足卫浴行业,在20年后取得5千万件卫浴产量的佳绩并成为中东地区最大的卫浴生产商。
据报告显示,该公司尽管在2012年的总收入比2011年下降了5%,然而2012年获得的利润比去年增加了9%,达2.2亿迪拉姆,约为4亿元人民币。2011年利润为2亿迪拉姆。约3.5亿元人民币。另外该公司让出了利润20%的分红,相当于每股20费尔。
该公司的CEO,Abdallah Massad 指出:“RAK的战略决策在于加大新技术研发的投资和升级产品类别。我们的产品组合受到世界客户的认可,同时也促使公司继续投资最先进和最新的机器和设备,设立新的办公机构。我们75%的产品都是对外出口的,这使得我们成为阿联酋合国其中最大的非石油出口商之一。”
Oman Ceramics Co SAGO
Oman Ceramics Co SAGO是阿曼专门生产高端优质产品的卫浴制造商,并在阿曼、阿联酋和其他海湾地区占有很大的市场份额。该公司旗下的卫浴品牌在国际上赢得了良好的认可度和顾客忠诚度从而推动其不断成长。世界级标准的工厂和每年800,000件的产能配备,主要服务于欧洲、亚洲和南非的高端市场。另外,该公司最近设立了专门为洗脸盘、抽水马桶、坐浴器和五金水件服务的综合生产基地。据悉,该公司已经与超过16个国家建立了良好的贸易关系,并且有30%的的产品出口到欧洲。
SanipexSanipex 是中东地区最大的卫浴零售商之一。同时作为批发商,它代理的欧洲卫浴品牌达50个之多。该公司的独特魅力在于三个市场渠道,分别是工程、零售和批发。这些渠道分别由4大不同的贸易板块分管,分别是Bagno Design, Sanipex Project, Sanipex Trading和 Aquazone。这四大板块分别位于不同的国家和地区,按照当地实际需要,销售不同品牌的产品。
小结
中东卫浴市场正在走向复苏,住宅建筑项目的大量兴建,本地生产商实施生产扩展计划,欧洲卫浴产品占据中东高端市场的大半壁江山......毫无疑问,世界各地的卫浴生产商都垂涎着中东市场这块大蛋糕。但对于中国卫浴生产商要真正打进这个市场还是具有一定的难度,中国国内日益上升的生产成本还有部分的产品质量问题,导致中国卫浴产品的性价比优势还未能充分凸显,消费者对不同国家和品牌的产品本身会有一种根深蒂固的思想,部分中东消费者对中国产品也一度失去信心。就好比对于欧洲产品,消费者就会容易与高端优质相挂钩,对中国产品则会产生价格低廉和劣质的思想。中国企业要扭转消费者对产品和品牌本身的印象不是一件容易的事情。因此中国卫浴企业进入中东市场需要打一场持久的质量和品牌之战,还需要时间以及经验的积累。
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